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华发首单优质资产成功实现证券化 华发物业资产支撑专项计划一天内募集11.2亿

发布时间:2015/12/17 17:26:10 分类:企业资讯 来源:美高梅4858MGM
      华发集团资产证券化迈出实质性步伐。近日,华金证券有限责任企业资产支撑专项计划——“华金证券—华发物业资产支撑专项计划”成功发行,受到市场热捧,一天之内募集资金11.2亿元。这是华发集团体系内首单优质资产成功实现证券化的案例,该计划对原始权益人珠海华发物业管理服务有限企业(以下简称华发物业)的物业管理服务合同债权进行了资产证券化的创新融资,开启了华发金融板块与产业板块合作共赢的先河。

      据悉,该专项计划采用优先、次级结构、超额覆盖、差额补足承诺,发行规模11.2亿元,其中优先级10.7亿元,次级0.5亿元。优先档产品获得中诚信证券评估有限企业(以下简称中诚信)AAA评级。值得一提的是,本次专项计划在投资者提前回售和原始权益人提前赎回方面进行了创新,使交易结构更加灵活,原始权益人在每个兑付日前有权选择一次性赎回所有截至当期兑付日(含该日)尚未到期的优先档资产支撑证券,并向被赎回的优先档资产支撑证券持有人支付未偿本金余额的(1+1‰)赎回资金,同时,华发集团为该计划在差额补足、回购承诺等方面提供担保,为该产品的发行提供强增信。

优质的资产加上灵活创新的证券化方式,使得该计划推出当日即获得市场的青睐和资金的广泛认可,多家机构投资者提出包销的投资要求,使该计划在一天内募集结束。

     该项资产支撑专项计划的成功发行,证明了华发集团优质资产得到了市场的广泛认可和青睐,也充分彰显出华金证券作为资本市场新锐力量的实力,标志着华发集团内部各业务板块开始步入战略协同、迸发合力的新阶段。

 

 

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